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Description: Katie Morgan has been having an affair with her son's friend Lucas for a while now, but she wants to end it soon because he's starting to get serious on her!

In fact, Katie tells him that this has to be their last night together, otherwise it'll affect both of their relationships with her son. But the bright side is that the busty hot mom is going to give Lucas the most memorable tryst of his life, wearing just what he wants her to until it all comes off and her big tits are right in his face!

All good things must come to an end, and that end cums and cums and cums and cums! Models: Lucas Frost Katie Morgan.

Channel: My Friend's Hot Mom. Related Lucas Frost, Katie Morgan myfriendshotmom.

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